Калязин — тихий и очень красивый городок. Таких в России немало. Но есть у него своя тайна: за неприметным фасадом скрывается целый институт, где пытаются постичь магию. Оттуда сбежала могущественная колдунья, известная как Хозяйка стихий. Ожесточённая годами заточения, она жаждет мести. Колдунья отрезала город от всего мира и начала превращать горожан в мифических существ — леших и русалок. Её цель проста: стереть человечество и вернуть на землю волшебный народ.
Простой житель Алексей Попов не может допустить, чтобы его близкие стали частью этой чудовищной сказки. К нему присоединяются кузнец Никита Добрынин и программист Илья Муромцев. Вместе они бросают вызов тёмной колдунье. Но та не сдаётся, и Калязин становится ареной жестокой битвы. Сражаются здесь за самое дорогое: за семьи, за любовь и за право оставаться людьми.