Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина с твердым намерением установить собственные правила. Его действия сразу приводят к острому конфликту с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей детского хора.
Время перестройки бросает вызов саха, заставляя их заново осмыслить свою идентичность. Неожиданно жесткое противостояние культур оборачивается мистической связью между директором и его недавней противницей. Марте предстоит решающий выбор: принять ли темное прошлое с его сакральными тайнами или довериться любви, несущей надежду на будущее.