В штабе Красной Армии маршал Василевский собирает командиров. Он ставит задачу: уничтожить японский химзавод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными веществами. Тем временем на Дальний Восток прибывает военный эшелон. В нём — разведгруппа, которой предстоит найти объект. Среди бойцов — сержант Сан Ли, прозванный Саней, и его товарищ Кузьмин, некогда изучавший восточные языки.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом Рыбаком. К операции подключают опытного диверсанта Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с Исимурой — японским генералом, убившим его семью. Тот руководит заводом и концлагерем, где испытывают отравляющие вещества на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в схватке, ведь полковник готов взорвать подземные хранилища с химическим оружием.
