Полковник Николай Устюжанин — человек из военной контрразведки, настоящий профессионал в бою. Он привык рисковать собой ради результата. После провала одной операции, где погиб его агент, Николай заподозрил предательство среди своих. Его отстранили от дел, и тогда он решил действовать сам. Чтобы вывести «крота» на чистую воду, Устюжанин уехал в глухую деревню к старому товарищу, возглавляющему приграничный район.
Там он устроился управляющим в лесное хозяйство. Однако новая работа оказалась не менее опасной. Николаю сразу пришлось иметь дело с контрабандистами, браконьерами и черными копателями. Он быстро узнал, что несколько его предшественников при загадочных обстоятельствах пропали или были убиты.